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Emil Sinclair nos cuenta de cuando tuvo alrededor de 10 años dice que tenía como dos concepciones del mundo 1 bueno es decir el reino de la luz donde estaban sus padres hermanas etc y mundo malo o reino de la noche donde estaban todos los asesinatos misteriosos escándalo embriaguez etc. Sinclair había salido con algunos conocidos del vecindario y cuenta una historia inventada sobre el robo de un saco de manzanas kromer uno de los chicos le hace jurar por dios que la historia es verdadera después todos se van y kromer le dice que el dueño del huerto ofrece recompensa por ese saco de manzanas y que justamente él necesita dinero pero que preferiría recibir el dinero de Sinclair y no tener que entregarlo Sinclair se queja no tiene ese dinero entonces acuerdan reunirse en el mercado al otro día después de la escuela Sinclair regresa a su casa afectado por lo de Kromer, duda si confesarle a su padre lo que está pasando no lo hace, su padre lo reta por estar sucio y Sinclair siente que al menos fue castigado se siente b ien pero por otro lado se ve mejor que su padre era un criminal pero su padre solo lo retaba por estar sucio Sinclair enferma y se queda en su casa sin embargo después va a ver a kromer y le paga algo que éste acepta con quejas medio enojado como no pago la totalidad de lo que pidió, Sinclair realiza tareas humillantes para kromer. Sinclair descubre que pistorius es como un modelo alentador para el adoran a abraxas hablan bastante sobre sueños deseos y demás pistorius en una de estas charlas dice que no puede considerar prohibido todo lo que el alma desee Sinclair le dice por otro lado que no es así esto que uno no puede matar a alguien nada más porque crea que el alma lo desea, pistorius dice que incluso así es válido y Sinclair no puede evitar recordar sus conversaciones con Demian. Sinclair pasa el verano con Demian lleva todo está tranquilo, aunque a veces él está feliz yo a veces triste sea como sea Frau Eva es su consuelo un día Demian está corriendo y dice que la guerra con Rusia es inminente llega un nuevo mundo Sinclair en este momento se entera que Demian es teniente y puede ir a la guerra.