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Han pasado varios años desde la última aventura de James Moriarty. Su padre está a punto de casarse con la señora Woordward, pero siempre que llega el momento, ocurre una desgracia fortuita, o puede que no, porque puede que James esté detrás de todos estos percances. El padre, cansado de no poder casarse, llega a un acuerdo con James. Pero este no es el único contratiempo que suecede en esta familia, porque la llegada de un niño a casa de los Moriarty, hará que su padre les plantee un viaje a Oxford.
James es un joven que siempre está pensando en alguna maldad. En esta tercera entrega, sus travesuras no son las de un niño, son más propias de un adolescente de catorce años. Él cree poseer una mente privilegiada, que la tiene, que está muy por encima del resto de los mortales, aunque siempre suele encontrarse con un problema: su hermana Arabella, que es tan inteligente como él, que va un paso por delante de él y además tiene un arma secreta que James no entiende.