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Empezó en noviembre de 1811 y duró hasta mayo del año siguiente. Morelos decidió dividir sus tropas, formando tres fuerzas diferentes para intentar alcanzar varios objetivos al mismo tiempo.
Una de las fuerzas debía marchar para intentar tomar Oaxaca, otra tenía órdenes de conquistar Taxco y la tercera, al mando del propio Morelos, se dirigió hacia el norte.
Esta última logró entrar en Izúcar, que se rindió sin combatir. El siguiente fue llegar a Cuautla, tomando varias otras localidades durante el camino.
Movimiento polémico
El movimiento que entonces efectuó Morelos se ha convertido en uno de los más discutidos por los historiadores. Lo lógico hubiera sido ir a Puebla y preparar desde allí el asalto a Ciudad de México pero, en lugar de eso, mandó marchar hacia Taxco para reunirse con las tropas que habían logrado el objetivo de conquistarla.
Esto supuso dar la oportunidad a los realistas de atacar Zitácuaro, sede de la Junta de Rayón. La victoria de los españoles, al mando de Félix María Calleja, fue el comienzo de la caída de Rayón y sus partidarios.
Al conocer la noticia, Morelos vuelve a Cuautla, siguiente objetivo de Calleja. Tras un sitio que duró hasta mayo de 1812, el resultado quedó en tablas. Es cierto que la ciudad fue recuperada para el bando realista, pero Morelos y los suyos consiguieron escapar de la que era una situación desesperada tras tres meses de asedio.