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Libro 1: El Eje del Presente Año 997. Comienza presentando a un joven monje francés de 14 años llamado Michel, que ha sobrevivido a la destrucción de su convento. En su pueblo conoce a Mattius, quien acompañado de su perro Sirius, va de ciudad en ciudad ejerciendo su oficio de juglar. Michel le habla de que el fin del mundo llegará en el año mil, y que para evitarlo debe invocar al Espíritu del Tiempo con la ayuda de los tres Ejes. Ahora debe encontrar el Eje del Presente, que se esconde en la Ciudad Dorada. Así, Michel y Mattius parten en busca de esa misteriosa ciudad, parando en pueblos para entretener a los aldeanos. En uno de esos pueblos, asisten a un asedio por los soldados cristianos, y consiguen un caballo robándoselo a un guardia. Indagando, consiguen averiguar que esa Ciudad Dorada podría ser la lejana Aquisgrán, en Germania. Tras llegar a la ciudad, se hacen amigos de un caballero llamado Jacques de Belin, que les ayuda a encontrar la tumba de Carlomagno, donde se supone que está el Eje del Presente. También les informa de la existencia de la Cofradía de los Tres Ojos, predicadores del Anticristo. Tras una larga búsqueda en el palacio del emperador Otón III, encuentran la tumba de Carlomagno, y descubren que el Eje del Presente mantenía su cuerpo joven, luego de tomar el eje del presente su cuerpo se convierte en cenizas. Así parten, despidiéndose de Jacques de Belin para comunicarle a su emperador el descubrimiento de la legendaria Tumba de Carlomagno, se reencuentran en el epílogo.
-Libro 2: El Eje del Futuro Año 998. Ahora, deben dirigirse a Santiago de Compostela, en la Península Ibérica, donde está enterrado el Apóstol. Durante el viaje, llegan a una posada donde conocen a Lucía, una camarera cuya ambición es ser juglaresa. Ella les comunica que el bosque es peligroso, debido a las meigas, brujas que pueblan la península. Ignorando las advertencias, parten por un camino esa noche, pero son sorprendidos por un grupo de meigas lideradas por Isabel, que están aliadas con la Cofradía de los Tres Ojos y con su maestro, el español García Núñez. Pero las demás meigas los liberan, y Lucía (que es nieta de la meiga mayor), decide acompañarlos. Durante el camino son atacados por musulmanes, que sin embargo los dejan marchar al ver a través del Eje del Presente. Al final llegan a Santiago de Compostela, donde Michel descubre que el sitio que buscaban es Cabo de Finisterre, el punto más lejano del mundo conocido. Antes de partir, descansan en una posada donde se reúnen todos los juglares de la Tierra, y donde se les unen dos juglares llamados Cercamón y Orazio el Genovés. Llegando a una ermita en ese lugar, encuentran el Eje del Futuro en una imagen de la Virgen María, pero son atacados por la Cofradía de los 3 Ojos, que hieren a todos los miembros del grupo menos a Lucía y Michel, que no estaban presentes, y matan a Cercamón. Pero inexplicablemente les dejan vivir, y entonces Orazio regresa a la posada mientras los demás continúan su camino